【13F·HIGH】科技板块大换仓：加码云计算与亚洲半导体，清仓谷歌及迪士尼 ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.（2026-06-30）：总持仓市值从$294.0M升至$399.5M，新建仓5只、清仓5只。大幅增持AMAZON（+$26.6M）、BROADCOM（+$18.3M）、ALIBABA（+$12.4M）及TAIWAN SEMICONDUCTOR（+$9.7M）；新建仓SERVICENOW（$8.6M）、COREWEAVE等；清仓ALPHABET A类、DISNEY WALT及HUDBAY MINERALS。组合明显向云计算基础设施与亚洲半导体倾斜，同时收缩传统消费科技敞口。 · 增持AMAZON $26.6M，持股数翻倍至175,932股 · 增持BROADCOM $18.3M，成为第一大持仓（$45.0M） · 大幅增持ALIBABA $12.4M，股数从261,176激增至1,374,512 · 增持TAIWAN SEMICONDUCTOR $9.7M，股数增加近4倍至123,170 · 新建仓SERVICENOW $8.6M，跻身前十持仓 · 减持ADVANCED MICRO DEVICES，股数从89,153减至49,188，但因股价上涨市值反增$10.4M