【13F·MEDIUM】新建仓Applied Materials等 半导体与工业板块内部轮动 Sarasin & Partners LLP（2026-09-30）：Sarasin & Partners三季度持仓市值增至$8.93B，新进19个仓位，其中Applied Materials建仓$219.1M、Illinois Tool Works建仓$120.3M，同期大幅减持Broadcom $143.0M与台积电$69.3M，显示半导体领域从芯片设计/制造转向设备与存储；工业板块内Emerson被减持$60.7M但也新进Illinois Tool Works，呈现板块内切换特征。 · 新建仓Applied Materials $219.1M，进入前十大变动 · 新建仓Illinois Tool Works $120.3M，接替部分减持的工业敞口 · 大幅减持Broadcom $143.0M，持仓削减约三分之一 · 台积电被减持$69.3M，仓位较上季缩减约27% · 新建仓SK Hynix $58.6M，布局存储芯片 · 新建仓Motorola Solutions $62.7M，拓展通信设备配置