国外
1. 高盛：仍认为2026年底金价每盎司4,900美元的预测存在显著上行风险。
2. 美银：若美国长债回购计划失败，风险资产将承压。
3. 穆迪：多因素推动美国长期利率升至金融危机前后高位。
4. 巴克莱：沃什或主张减少美联储前瞻指引使用，不太可能提供近期指引。
5. 澳洲联邦银行：贝森特债务削减计划受关注，DOGE经验凸显财政改革难度。
6. 美国银行：欧洲股市或因AI不确定性走弱。
7. 道明证券：沃什在杰克逊霍尔的讲话或将令投资者稍松一口气。
8. 澳洲联邦银行：美债突破40万亿美元，可能为亚洲货币提供支撑。
9. 高盛：海峡出口恢复缓慢，欧洲LNG价格需继续上涨以争夺库存。
国内
1. 中信证券：预计全球TIM市场规模将由2025年的96.7亿元增至2030年的221.2亿元。
2. 中信证券：科技股近期的调整不能简单归因于美国长债利率高企。
3. 中信证券：AI算力驱动散热升级，建议把握两条投资主线。
4. 中信证券：当前光伏行业需求已基本触底，下半年起国内外装机有望逐季改善。
5. 中信证券：光模块加速放量，模拟芯片龙头业绩高增。
6. 中信建投：预计隔膜行业将维持供需紧平衡状态。
7. 中信建投：海外风险可控，科技等待出清。
8. 中泰证券：回调如期启动，科技进入右侧配置窗口。
9. 天风证券：AI4S加速科研范式变革，中国CXO有望迎来产业与估值共振。